Компания ДатаКрат-С продолжает вести разработку собственной системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relationship Management). Новые возможности модуля позволят эффективней управлять взаимодействием компании со своими клиентами, улучшить их обслуживание и, тем самым, увеличить уровень продаж.

Виджеты

В модуль CRM S-market добавлена возможность получения множества быстрых мини-отчетов, отображающих общую информацию по предприятию. Теперь вся основная и важная информация по компаниям находится в одном окне, которое совмещает в себе текстовые и графические фрагменты. Для получения данных не требуются настройки и выбор предварительных параметров, достаточно перейти в режим Общая информация.

    В данном режиме предоставлена возможность получать следующие данные:

1. Поступления по филиалам - поступления от филиалов за предыдущий и текущий месяцы.

2. Менеджеры-лидеры по поступлениям - рейтинг менеджеров по поступлениям за текущий и предыдущий месяцы с сортировкой по данным текущего месяца.

3. Компании-лидеры по отгрузке за текущий месяц - рейтинг компаний по отгрузке за текущий месяц.

4. Динамика отгрузок - общие отгрузки по компании за год (отображаются отгрузки в каждом месяце года) и себестоимость отгрузок. В окне детализации по умолчанию выводится информация по отгрузкам за год с разбиением по месяцам. Расчёт ведётся для всех компаний, кроме компаний с нулевыми отгрузками. При необходимости в окне детализации возможно:

- изменение количества месяцев для отображения отгрузок;

- изменение даты окончания периода, за который будут отображаться данные;

- настройка перекрестной таблицы;

- настройка диаграммы;

5. Выполнение событий за неделю - список запланированных и выполненных событий за неделю по дням, кроме выходных.

6. Ближайшие события - список из 10 событий, которые происходят в компании на текущий момент либо произойдут в ближайшее время. Список событий обновляется каждые 5 минут.

О проектах в CRM

    В широком смысле проект - это, как правило, ограниченная во времени и уникальная деятельность, направленная на достижение заранее определённого результата или цели. В системе управления взаимодействием с клиентами S-market под проектом подразумевается процесс взаимодействия с клиентом, включающий в себя определенные этапы.                     Руководителям отдела продаж важно отслеживать на каком этапе находится тот или иной менеджер в отношении каждого потенциального клиента, с которым осуществляется сделка.  При создании и фиксации этапов основная цель - представить процесс продажи, начиная с самого первого контакта с клиентом и до заключения сделки, в виде последовательных этапов. На каждом этапе четко определяются и задаются:

•действия сотрудников, предпринимаемые на этапе;

•полномочия и обязанности сотрудников;

•правила перехода с этапа на этап.

Состояние в компании всегда можно отследить, сформировав тот или иной отчет, который покажет:

1. какая часть клиентов успешно переходит с этапа на этап, а какая - не;

2. длительность каждого этапа;

3. плановые объемы продаж;

4. вероятность перехода клиента с этапа на этап.

   Возможность построения такого отчета - и есть одна из задач CRM (Customer Relationship Management) программы, благодаря которой, это задача решается автоматически.

   В модуле CRM S-market для создания типовых проектов предлагается ввести справочник «Шаблоны проектов». В этом справочника хранится перечень этапов проектов, их связь между собой и продолжительность каждого этапа. При создании проекта и выборе соответствующего шаблона в проекте автоматически создаются этапы с заданной взаимосвязью и продолжительностью. Дата и время начала/окончания каждого этапа при создании типового проекта рассчитываются через смещения от даты начала проекта.

 

     На вкладке «Этапы» отображаются этапы проекта в табличном виде (в нижней части вкладки можно сделать отображение в виде связанной диаграммы).

     Данные этапов:

•наименование,

•дата начала,

•дата окончания,

•зависимость (ссылка на предыдущий этап, если зависимость есть)

•тип зависимости (жесткий (начинается автоматически после выполнения предыдущего, нежесткий - может пересекаться с предыдущим или начинаться позже)),

•менеджеры,

•контакные лица,

•документация и вложенные файлы,

•продукт (или продукты),

•состояние (не начат, в работе, завершен).

    На дополнительных закладках отображаются параметры и события этапа (если события привязывать к этапам, а не к проекту).

    Кроме того, в окне проекта на отдельных вкладках может быть собрана информация из этапов, например:

-параметры (используемые хотя бы на одном этапе),

-менеджеры всех этапов, -контактные лица всех этапов, -продукты этапов,

-документация и приложенные файлы,

-события всех этапов (возможно, события вообще не нужно привязывать к этапам, а привязывать к проекту в целом).

    Ведение проектов дает максимум информации и возможностей, связанных непосредственно с продажей - циклы, статистика, территориальная привязка, генерация отчетов, история продаж и т.д. Взгляд на продажи, как на процесс с делением его на стадии и шаги, позволяет осуществлять прогнозирование и эффективно управлять продажами.

Поделиться:
Возникли вопросы?
Поможем найти нужное решение
Нажимая кнопку "Перезвоните мне" Вы даете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Поделиться:
Приглашаем на обучающие вебинары по программе StoreHouse
Horeca
16 Мая 2019
Приглашаем на обучающие вебинары по программе StoreHouse
UCS_Academy запускает серию обучающих вебинаров по StoreHouse_5. Вы сможете задать свои вопросы и узнать важную информацию по работе с программой от разработчиков. Используй r_keeper на 100%.
Комплексная автоматизация гостиничного комплекса VERSAL
Horeca
23 Апреля 2019
Комплексная автоматизация гостиничного комплекса VERSAL
Компания «ДатаКрат-Е» провела работы по автоматизации гостиничного комплекса VERSAL, расположенного в г. Курган. Были установлены программные продукты r_keeper, Shelter v.2 и «Абонемент».
Рабочий прототип магазина без продавцов
Ритейл
12 Апреля 2019
Рабочий прототип магазина без продавцов
Видеоматериал о рабочем прототипе магазина без продавцов, представленном корпорацией «ДатаКрат» на выставке METRO EXPO 2019.
Появились вопросы?
Поможем найти нужное решение, ПО или оборудование. Просто напишите нам!
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Обратный звонок
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
ДатаКрат
Россия Свердловская область 620017 Екатеринбург пр. Космонавтов, 18, корпус 52
dk@datakrat.ru
+7 343 365-13-40
+7 343 365-15-51